４０１Kを始め金融機関が薦める適年の移行先に不安を感じませんか？

金融機関の偏った話に気をつけましょう。現状分析の上、経営者方のお考えをお伺いし、貴社に適した移行先と移行時期を提案いたします。

移行先は４０１Kだけかと思っていました。当社は途中退職者も多いので、中小企業退職共済と生命保険を組み合わせたハイブリット型にしました。私の考えも反映してもらい、大変満足しています。（千葉市　S社　社員数１００名）

適格年金の手数料が利息を上回っているのをご存知ですか？

開始時は5.5％の予定利息でしたが、現在は0.75〜0.80％に低下し、手数料が利息を上回るという変な現象が起こっています。そこで手数料と利息を具体的な数字でご説明いたします。

手数料と利息の関係を分析してもらい、私の会社が年間２０万円も不利益を被っているのがわかりました。（厚木市　F社　社員数５０名）

退職金の支払いが何年後にどのくらい必要か不安じゃないですか？

団塊世代の社員の定年が近づき、予想外の退職金の準備が必要になります。規定を正しく分析し、退職金の支払い予測と準備方法を提案いたします。

一時金と年金を別々に支払わなければならないとは知らなかった。５年後に１億５千万円が必要とわかりビックリした。前もって資金準備ができ、助かった。（山梨市　A社　社員数１７０名）